2016年下半年交大RFP美国注册财务策划师培训课程及考试精彩回顾

道明诚教育 - 导航

  • 今天是: 2017年5月24日 星期三          金融改变世界 学习创富人生 道明诚教育金融培训欢迎您!
  • 今天是:          题趣网
  •  
  • 今天是:          学历教育
  •  
2016年下半年交大RFP美国注册财务策划师培训课程及考试精彩回顾
发布时间: 2016-10-10 人气:1578
分享到:

  2016年7月,道明诚教育在上海交大举办RFP美国注册财务策划师VIP高级研修课程的开学典礼,历时三个月,到今天已经是金秋十月,该课程已经圆满结束。参加该期培训的学员参加了最后的考试,目前正在等待考试结果,我们对考试结果非常自信,因为在过去的历次RFP考试考核中,我们的学员成绩都非常优秀,最近的一次通过率更是高达95%以上。

美国注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划最早于70年代在美国产生,美国注册财务策划师协会于1983年在美国正式成立,目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区,在亚太已分布21个国家和地区。

现时的财务策划师,普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所,以及在各类公司担任财务管理职务,其中在银行和保险公司工作的各占1/3。因此,取得专业理财策划的资格,是日后在激烈竞争环境下的一种提升竞争力的工具;并且由于财务策划师的高额年薪,已成为目前全球最受欢迎的职业之一。

2016年9月10号,道明诚教育专门邀请了香港的资深财务策划师蔡老师为我们现场授课,当天在上海交通大学徐汇校区中的工程馆成功讲课,学员们都感觉收益匪浅。蔡老师是香港众多金融机构的专聘金融讲师,对金融很多领域都有所涉猎,尤其在注册财务策划方面的建树更加有的放矢。在授课的过程中,我们的学员无不被蔡老师资深的金融知识所折服,详细讲解了美国注册财务策划方面的诸多知识,课堂上面更是互动不断。授课过程中,资深讲师蔡老师对美国注册财务策划师考试做了全面的剖析,详细的讲解了美国注册财务策划师考试范围的选择及复习策略,以及美国注册财务策划师在21世纪金融行业的广阔前景,为学员顺利通过考试铺垫了明晰的道路,以及其深刻的授课经历的所见所闻和全身体会告知美国注册财务策划师---被称为“企业金钱的总设计师”,其年薪是12—50万美元,已经超越医生、律师、会计师成为最高薪的未来黄金职业之一。

蔡老师阐述道:财务策划是金融服务业的新生行业,首先出现于在美国,迄今虽然只有三十多年的历史,但随着经济体系渐趋成熟,已经成为现代社会不可缺少的一部分。财务策划,也称理财规划或财富管理,是评估个人财务状况和风险承受能力以达到人生不同阶段的财务目标的综合过程,其范围包括储蓄计划、投资计划、保险计划、税务计划、退休计划及遗产管理等,涉及面非常广泛。财务策划师就是从事财务策划服务并取得相关专业资格认证的从业人员。在欧美国家,财务策划师已经嬴得社会公众的认可,同医生、律师、工程师等其它专业人士一样,成为一种独立的职业。

以下是本期培训班开课以来的相关精彩回顾:

 
来自香港的资深RFP美国注册财务策划师讲师 蔡老师谈笑风声



 
 




陈汉军老师在上课中(此图片来自网络视频课程截图)




张明老师在上课中(此图片来自网络视频课程截图)




张怡老师在上课中(此图片来自网络视频课程截图)




庄老师在上课中(此图片来自网络视频课程截图)

 
 
蔡老师,陈老师,庄老师与学员们在江主席题词碑前合影留念

 
 
RFP考卷

 
 
学员们在考试中

 

CFA精品讲座