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美国注册财务策划师(RFP)师资简介
陈博士(PhD, CFC, RFP, CRP, FLMI,MBA, MAcc, LLM, LLB, FCCA)
中国社会科学院博士,美国认证理财顾问师,美国注册财务策划师,美国认可理财策划师,美国认可退休策划师,美国寿险管理学院院士,前荷兰银行大中华区现金管理与证券服务主管,前渣打银行华南区副总裁,人民银行总行培训中心荣誉教授,人民银行总行研究生院特聘教授,深圳市国内银行同业公会荣誉顾问,英国皇家银行学会院士笺,英国皇家行销学会院士,人行金融英语证书考委会特聘教授,香港大学及香港公开大学客座讲师,香港多张报纸理财专栏作家,香港资深理财策划师。
主讲科目:高级理财策划

曲老师(CFC, RFP, CFP, FLMI, MBA, PCS, BSc)
美国认证理财顾问师,美国注册财务策划师,香港认证财务策划师, 美国寿险管理学院院士,加拿大温莎大学电脑系学士(BCS ), 香港证券专业学会认可资格, 香港人寿保险从业员协会永久会员, 香港保险顾问联会会员(Member of CIB ),香港大中华人才培训顾问(集团)有限公司保险课程顾问。曾于商界及保险界工作,香港资深理财策划师,多年来一直为中国及香港不同银行及保险公司进行公开及内部培训,包括:中国银行,中国建设银行,友邦保险,盈科保险等。曲先生于2003年为美国寿险管理学院培训小组会员,协助学员学习及培训活动。曾任英资保险公司营业经理,负责培训保险从业员之销售技巧及产品知识。

主讲科目:基础理财策划,保险策划及退休策划

龚老师(ACCA, CICPA)
英国特许公认会计师公会会员,中国会计师,外资保险公司财务部门主管,专长为客户提供中国及离岸税务计画及意见。
主讲科目:税务策划,投资策划

杨教授(Professor, RFP)
- 哈尔滨工业大学管理工程博士
- 美国注册财务策划师(RFP )
- 研究院教授
- 深圳市专家工作委员会专家组成员
工作及培训经验:
曾任中国哈尔滨国际经济技术合作集团公司副总经理(主持工作),现任深圳国际技术创新研究院总经济师。有超过二十多年企业管理及教育培训经历,一直致力宏观经济、企业管理、教育培训和财务策划领域的理论与实践研究。曾讲授《管理学》(美国斯蒂芬.P.罗宾斯着)、《高级宏观经济学》(梁小民着)和《现代人力资源管理》、《个人财务策划》、《职业定向与职业规划》等课程,在国内外杂志发表论文五十多篇。
主讲科目:高级理财策划

魏老师
专业资格及学历
- 经济学教授
- 博士生导师
- 高级职业培训师
工作及培训经验:
经济学教授,博士生导师。魏教授长期从事经济、金融和管理方面的教学及培训工作,曾担任杭州丝绸联合印染公司的经济顾问、深圳巴黎美公司的总经济师,在高等教学及职业技能培训方面拥有丰富的经验。其专业工作范围:高等院校经济、金融、管理等专业课程的讲授;硕士生班、博士生班级的工商管理、国际金融、国际贸易、市场营销等专业课程的讲授;物流管理、物业管理等职业资格培训课程的讲授。

俞先生
- 中国注册会计师(CPA )
- 美国注册财务策划师(RFP )
- 会计师、经济师
- 保险代理人资格
- 美国KWU工商管理硕士(MBA )
- 深圳市创业指导专家团成员
工作及培训经验:
曾任安徽某制药企业副总经理(主持工作),深圳市鹏企管理策划有限公司总经理,现任哈尔滨工业大学深圳研究院培训讲师、RFP双证班项目负责人。曾在工业企业、商业企业、机关、会计师事务所、保险业等中高层管理岗位上工作过,对公司理财、税务筹划、企业幷购、风险控制及企业管理等方面有独到见解。曾主讲课程有:财务管理、会计、税收筹划、人力资源培训等课程。

主讲科目:税务策划,保险策划及退休策划

徐老师
- 经济学专家
- 中国注册证券分析师
- 中国CNAT/国际IATCA注册审核员
工作及培训经验:
长期在大型股份制企业(中国深圳国际合作集团股份有限公司)从事项目分析、信息技术、人力资本及企业核心竞争力研究。现任深圳市天必成投资管理有限公司总经理;利家安国际投资集团(香港)有限公司高级顾问;世纪证券投资幷购、企业管理专家团成员;深圳市创业培训专家团成员。累计发表经济、金融、行业研究与企业管理等专题文章数百篇,着有《投资心理学》。曾为光大证券、华西证券、亚洲证券、南方李锦记、深圳华强(000062)等企业作过专业培训,为深圳市信息中心等企业机构提供专项咨询。主讲课程有《证券投资》、《中小企业融资实务与技巧》、《金融高风险市场投资心理学》、《提升个人竞争力》等。主讲科目:投资策划

蔡老师(RFP, CFP, ACIB, AHKIB)
美国注册财务策划师,香港认证财务策划师,英国皇家银行学会会士,香港银行学会会士。 现职银行高级经理,有丰富之银行及中国工作经验,幷曾任集团银行青岛分行行长。蔡先生亦为香港银行学会客座讲师,多次为学会及国内访港考察团担任讲师,曾教授机构包括中国工商银行,农业银行,招商银行,建设银行,深圳市本地银行同业公会等,教学经验丰富。蔡先生专长于财务策划,银行管理,个人银行业务,市场营销,风险管理及银行信贷等。 主讲科目:退休策划,投资策划,高级理財策劃

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