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注册财务策划师(RFP) 常见问题
问:RFP目前在国内还不是很流行,在国内考取的RFP,在国际上有效力吗?

答:RFP也是一种注册商标,是一个国际性的专业财会策划学会,分会遍布欧,美。在亚太已有21个国家和地区。它代表的是一种国际专业学历,在中国考取了RFP,受国际认可。

问:RFP授课和考试采用哪种方式呢?中文或英文?

答:课程全部采用中文授课,中,英文试卷结合考试,考生可自主选择采用哪种语言考试。无论用中文或英文考试,都不会影响证书的签发;而且如果错过考试,学员还可以安排一次免费补考。

问:请问RFP考试的理论性强吗?还是实践性更高一些?

答:RFP考试是由选择题和论题构成,而且试题一般都是作为理财策划师常会在工作中碰到的问题,考生必须根据理论结合实际来分析作答,这就囊括了理论性和实践性。而且读RFP,我们注重的是要能真正的为客户,顾客或自己服务,能实际地把理财工具运用到商场上,从而创造经济效益。

问:能否介绍一下你们的师资构成呢?

答:我们的师资是由美国注册财务策划师协会指定认可的,并具有五年以上教学经验的老师,与国内资历较深的,并在业内具有崇高威望的专业授课老师所组成,由他们共同授课,将中西观念融合,带给学员们最新的市场理念。

问:报读RFP,具体学习时间怎么安排,如果上课时间与工作时间相冲突怎么办?

答:课程共五门,每星期上两天课,每门课需2——3个星期完成。大体上我们的时间是按课程表上所安排的进行,但针对学员的工作时间,可作灵活调整。

问:获取了RFP认证资格认证到底有什么用呢?有什么好处?

答:1)获取RFP资格认证,可以提高自己在财务,保险,投资等方面的综合能力,给自己设定合理的理财组合,使自己的资产不断增值;
2)获得专业资格,对学员从事财会策划工作,自身的升迁有很大的帮助和在找工作中具有更大的竞争优势;
3)取得RFP资格后还可以加入RFP会员名册,扩大自己的交际网络。
4)取得RFP资格后,还可以参加我们的学员俱乐部及港、澳考察。
5)学员可以参加各银行,保险业,理财顾问人员讲座。

问:RFP的未来前景? 为什么要学习RFP? RFP是什么认证?

答:RFP是个人理财行业里的专业资质认证。拥有RFP,可以提升自身价值,增强自我的竞争实力。个人理财行业在我国是个新兴的行业,同时它是未来中国发展最快的金融行业之一,专业的理财师在中国极为稀缺,拥有了RFP无异于拥有了通往高薪行业的通行证。

问:据了解,RFP在国外已经发展得很有规模了,请问在国内市场的现状如何呢?

答:财务策划在金融服务领域兴起的时间并不很长,但很快成了热门行业,该行业是全世界最有前景、发展最快的金融服务行业之一。 财务策划行业登陆香港3年以来,获得了长足的发展,短短的三年时间,香港的各大金融机构都纷纷涉足该行业,其发展速度令人惊讶。可供选择的金融产品非常丰富。伴随着全球经济的高速发展和金融领域的不断创新,各式各样的金融产品琳琅满目,这也为财务策划行业的蓬勃发展奠定了坚实的基础。目前可供选择的金融产品包括:股票、债券、基金、保险、信托、外汇和银行票据等。

问:请问五门考试的科目是什么?

答:(1)、财务策划基础;(2)、投资策划;(3)、税务计划及遗产计划;(4)、保险计划及退休计划;(5)、高级理财策划

问:我想问一下,参加学习后通过考试的把握有多大?单科考试通过后有无有效期?有的话是几年?

答:参加学习后通过考试的成功率从很大程度上取决于学员个人的接受能力和师生配合程度,因为该课程的讲师都是在内地香港授课多年的专业教授,在师资方面学员可以放心。因为该协会在深圳是首次办班,所以不能给您提供准确通过率,香港该课程的一次考试通过率是70%。 协会目前尚未对单科作有限期的规定。

问:如何保证培训质量?另外,师资质量是如何保证?

答:我们的老师将全部来自内地、香港注册财务策划师协会,全部是该协会的资深会员。每位讲师都是从事理财事业多年的专家,在内地及香港都有过两年以上的授课经验。并且全部是协会认证的专职讲师,具备国际化水准。所以请您相信,我们的培训质量一定是有保证的。

问:我想知道这些课程建议哪类人群学习,是否需要有工作经验,工作经验和学习是否有直接关系?

答:我们的课程适合公司财务人员、银行、保险、证券、基金、投资公司及法律界的人士学习。我们建议学员最好有以上行业的从业经验,这样有助于学员更好的理解课程,提高学习质量和考试通过率,但工作经验并不是必须具备的条件。

问:目前本人没有从事过相关的工作,是否需要一些基本的前期准备才能来报名呢?

答:我们的报名条件对学员仅是一种参考,如果具备这些条件应该比较有利于通过考试,相信通过个人的努力,无论是正在从事此方面工作的学员,还是暂时没有从事此类工作的学员都是可以通过考试并获得RFP资质认证的,您可以与我们电话联系获得更直接的信息。

问:报读RFP,具体学习时间怎么安排,如果上课时间与工作时间相冲突怎么办?

答:共五门科目,每星期上两天课,每门课程2-3个星期完成。如没有其它原故,都根据课程表进行上课,但针对学员的工作时间,也可作灵活调整。

问:我没有实际工作经验可以参加考试吗? 通过了考试可获得RFP资格吗?

答:我们的报名条件是:
大专以上学历或中级以上职称
具有两年以上相关工作经验者
从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业 专业人士或对财务策划有兴趣的人士
上述条件,只要您满足其中一条就可以报名,并可能参加考试,因为该考试是在深圳地区首次举行,所以协会对于通过全部考试的学员在工作经验不会有太高的要求。以后就不好说了,所建议您参加我们的首期培训。

问:授课模式是怎样的呢?

答:美国RFP鼓励学生在课堂参与,通过严谨的学校内部考试、个案分析、实践,上完课后,参加学校内部考试,加上其它条件符合,便回美国总会直接发证,不用参加公开考试。

问:RFP课程的授课及考试,是采用中文还是英文呢?

答:我们已经将英文版的讲义进行了汉化,
课程全部采用中文授课,考生可选择中文或英文考试。无论用中文或英文考试,都不会影响证书的签发,而且如果错过考试,学员还可以安排一次免费补考。

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