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美国注册财务策划师(RFP)认证培训班

招 生 简 章

【认 证 机 构】美国注册财务策划师协会(RFP)

  为满足我国银行、保险、证券、基金、信托、等相关行业理财规划人员和各类企业财务人员职业培训的需要,提升金融业理财行业的专业服务水平和营销服务层次,提高企业财务人员财务管理水平,《卓越理财》杂志与美国注册财务策划师协会特地为广大理财规划人员和各类企业财务人员提供专业的美国注册财务策划师— Registered Financial Planner(简称RFP)培训服务.

一、 何为RFP

  美国注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。财务策划最早于70年代在美国产生,美国注册财务策划师协会于1983年在美国正式成立,目前在全球共有15个国家和地区拥有其协会机构。其会员组织遍布全世界包括美国、加拿大、英国、法国、德国、瑞士、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、韩国、印度、马来西亚和南非等国家及香港地区,在亚太已分布21个国家和地区。

  现时的财务策划师,普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所,以及在各类公司担任财务管理职务,其中在银行和保险公司工作的各占1/3。因此,取得专业理财策划的资格,是日后在激烈竞争环境下的一种提升竞争力的工具;并且由于财务策划师的高额年薪,已成为目前全球最受欢迎的职业之一。

二、 RFP职业前景

  《美国职业评级年鉴》近年一直把财务策划师评为美国最佳职业之前列,与生物学家及精算师等量齐观,2001年更是荣登榜首,2004年亦位居第三。在美国,RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平。
 
  近年来,中国经济持续高速发展,社会财富加速积累,人们对自身的人生规划和财富管理的需求越来越普遍。同时,随着金融产品的不断丰富以及税收制度的复杂化,人们在理财实践中也越来越需要专业理财人士的帮助,以弥补个人金融知识缺乏、时间有限的不足。在各类企业内,高水准的财务管理人才的需求也越来越迫切。所以,财务策划师必将成为中国的高薪、热门职业之一。

三、申报条件(注:凡符合以下任意条件者,均可报名。)

  具有大专以上学历或中级以上职称者。
  具有三年以上相关工作经验者。
  从事金融、保险、证券、投资、财务、银行、律师、房地产等行业专业人士。
  有志于从事专业财务策划服务及对个人理财有兴趣之人士。

四、培训目标

  根据国际理财策划师职业标准要求以及各类公司财务人员的工作需求,通过系统学习理财工具和理财规划实务以及案例,使理财人员熟练掌握理财技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务的专业资质,成为理财行业的专业人士。同时,也着力提高各类公司财务人员的财务管理水平,经过培训,学员可以统一参加由美国注册财务策划师协会组织的考试(地点深圳),考试合格后,由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。

五、课程设置

(一)基础财务策划
介绍财务策划的基本概念和元素,了解财务策划程序的步骤,掌握有关基础财务策划知识和技巧,了解金融市场的交易机制和监管制度,明白财务策划师的专业操守及责任,理解财务策划的执业标准。

(二)投资学
介绍金融市场投资环境、金融市场架构和各种金融投资工具,固定收益证券、股票证券的分析和定价。解释各种投资理论和策略、分析投资组合的表现及分析有关利率和汇率波动的财务风险。

(三)保险及退休策划
介绍风险、风险管理、保险原理和实践的知识。了解保险的理论、主要保险产品以及保险的实践应用。从风险管理的角度解释保险的原则和策略,解释保险的作用以及如何决定保险需要和与保险相关的法律问题,评估各种保险产品,并且从成本效益的观点选择保险产品。

(四)税务及遗产策划
介绍税务制度、税务管理、法律念、税务策划原则的实践知识。并且涉及国内、国际税务简介。掌握通过税务策划而为客户提供制订完善综合理财策划。

(五)高级财务策划
注册财务策划师(RFP)教育课程的总结。主要回顾个人财务策划的完整概念,内容包括财务策划、投资策划、保险策划、退休计划、税务计划和遗产策划。并且通过真实案例分析、角色扮演和不同类型的专题讨论来学习如何进行完整个人财务策划。

六、【获证者权益】
是理财行业就业、创业的通行证;RFP会员遍及港、澳、台及大陆各地,扩大人脉;
免费或优惠参加RFP理财论坛;是理财行业就业、创业的通行证;获得向金融界和社会理财机构推荐就业的机会。

七、师资阵容
美国注册财务策划师协会指定讲师;港、澳、台金融业资深专家;国内经济界、理财业权威人士。全部课程使用中文授课,考试亦使用中文答卷。

八、培训课程
上海地区培训课程 详情>>

全国地区网络课程 详情>>

浦西交大总部:

【开课地址】上海交通大学徐汇校区工程馆
【报名地址】上海市徐汇区番禺路667号交大南洋大楼5楼E座(近淮海西路)
【咨询电话】021-64410577 周老师(手机:15921443334)
【传 真】(021)5230-0569
【报名时间】 周一至周五9:00-20:00,周六周日:9:00-17:00(附加地图)

浦东八佰伴分部:

【报名地址】上海市浦东新区浦东南路1341弄12号(近张扬路)
【咨询电话】(021)5196-1191,5196-1192
【客服热线】 400-700-8858
【传 真】 (021)5196-1186
【报名时间】 周一至周五10:00-18:00,周六周日:10:00-17:00(附加地图)
【教学方式】周末上课,总学时为120学时,滚动式开学。

【证书颁发】
考试合格且具有3年以上相关工作经验者,由美国注册财务策划师协会颁发“美国注册财务策划师”资格证书。
* 曾修读相关课程人士,可申请最多两门课程免试,由美国认可机关负责审定。
E-mail:chfp@dmc-edu.com
公司网址:www.dmc-edu.com
RFP国际网站:www.rfpi.com
RFP中国分会网址:www.rfpchina.org

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